Londra Borsası'nda Tarihi Sukuk İhracı
Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) Ekim 2024'te 750 milyon dolar ve Ocak 2025'te 250 milyon dolarlık ek sukuk ihracı, toplamda 1 milyar dolarlık rekor bir işlem olarak uluslararası piyasalarda gerçekleştirildi.
Özel Tören
Bu önemli başarılı ihracın kutlanması amacıyla Londra Borsası'nda bir gong töreni düzenlendi. Törene, TVF Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Arda Ermut, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ile LSE üst düzey yöneticileri ve sukuk işleminde yer alan bankaların temsilcileri katıldı.
Başarılı İhracın Ardından Gelen İlgi
Geçtiğimiz yıl Ekim ayında gerçekleştirilen 750 milyon dolarlık sukuk ihracı, TVF'nin İstanbul Finans Merkezi projesi için çeşitlendirilmiş bir fonlama portföyü oluşturma amacını taşıyordu. Bu işlem sonrasında uluslararası yatırımcıların TVF'ye olan yoğun ilgisi gözlemlendi ve Ocak 2025'te 250 milyon dolarlık ek bir sukuk ihraç edildi.
Rekor Talep ve İlgi
TVF, geçen yıl 14-16 Ekim tarihleri arasında Londra'daki yatırımcı turunun ardından sukuk ihracı için talep toplama sürecinde büyük bir ilgiyle karşılaştı. Toplanan talep miktarı 7 milyar dolara yaklaşırken, getirisi %6,95 olarak gerçekleşti. Bu ilginç sonuç, sukuk ihraç tarihinde rekor olarak kaydedildi.
İlk Olma Özelliği
Söz konusu sukuk ihracı ile TVF, Hazine ve katılım bankalarının dışındaki uluslararası piyasalarda sukuk ihraç eden ilk Türk kuruluşu olma unvanını kazanmıştır. İhracın koordinasyonunu Emirates NBD Capital, J. P. Morgan ve Standard Chartered bankaları üstlenmiştir.
Tören, ayrıca Türkiye ve çevresinde özel sermaye yatırımları konulu konferans öncesinde gerçekleştirildi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımı bekleniyor.
Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) Ekim 2024'te 750 milyon dolar ve ek tertiple Ocak 2025'te 250 milyon olmak üzere toplam 1 milyar dolar tutarlı uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği ilk sukuk ihracını kutlamak amacıyla, Londra Borsası'nda (LSE) gong töreni düzenlendi.
Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) Ekim 2024'te 750 milyon dolar ve ek tertiple Ocak 2025'te 250 milyon olmak üzere toplam 1 milyar dolar tutarlı uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği ilk sukuk ihracını kutlamak amacıyla, Londra Borsası'nda (LSE) gong töreni düzenlendi.
