Koç Holding, Yapı Kredi Bankası'nda Hisselerini Satışa Çıkarıyor
Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası'nda 575 milyon lira nominal değere kadar hissenin hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile borsa dışında kurumsal yatırımcılara satış işlemi yapılacağını duyurdu. Koç Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında Yapı ve Kredi Bankası'na ait hisselerin bir kısmını satacağı bildirildi. Açıklamada, "Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ('Banka') sermayesinin yüzde 27,02'sine tekabül eden ve sahibi olduğumuz toplam 2 milyar 282 milyon 666 bin 574 lira nominal değerli payların 575 milyon lira nominal değere kadar olan kısmının ('Paylar') (çıkarılmış sermayeye oranı yüzde 6,81), hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile borsa dışında kurumsal yatırımcılara satış işlemi ('İşlem') kapsamında Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc ve Merrill Lynch International müşterek koordinatör ve talep toplayıcılar (Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners, 'Müşterek Koordinatör ve Talep Toplayıcılar') olarak yetkilendirilmiş ve satış süreci bugün başlamıştır" ifadelerine yer verildi. Satılacak pay adedi ve satış fiyatı gibi İşlem'e ilişkin nihai şartların hızlandırılmış talep toplama süreci sonucunda belirleneceği aktarılan açıklamada, hızlandırılmış talep toplama sürecinin tamamlandığı ve satış sonuçlarının ayrıca açıklanacağı kaydedildi.
Satış Süreci Detayları
Koç Holding, Yapı Kredi Bankası'nda 575 milyon lota kadar hissesinin satış sürecini başlattı. Yabancı yatırımcılara yönelik olan ve Yapı Kredi'nin yüzde 6,8'ine denk gelen satışı Citigroup, JP Morgan ve Merrill Lynch organize ediyor. Koç Topluluğu'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, bankanın ana hissedarı olmaya devam edecek. Hızlandırılmış talep toplama ile borsa dışında kurumsala satış olacak. 575 milyon lot satılması halinde Yapı Kredi'nin halka açıklık oranı yüzde 38,82 olacak. Şuanki fiili dolaşım oranı yüzde 32. Yapı Kredi hisseleri borsanın Salı günkü seansını 13,37 TL'den tamamlamıştı. Satışın bu fiyattan olması halinde Koç Holding 7 milyar 687 milyon 500 bin TL nakit girdisi sağlamış olacak.
Koç Holding'in Hisseleri
Satış sonrası Koç Holding'in Yapı Kredi'deki doğrudan hisse payı yüzde 27,02'den yüzde 20,22'ye inecek. Koç Holding, bağlı ortaklığı Koç Finansal Hizmetler kanalıyla Yapı Kredi'nin yüzde 40,95 hissesine de sahip. Böylece satış sonrası Koç Topluluğu'nun Yapı Kredi'deki hisse payı yüzde 61,17 olurken, bankanın halka açıklık oranı da yüzde 38,83 seviyesine yükselecek.
Yapı Kredi Bankası'nın Geçmişi
1944 yılında kurulan Yapı ve Kredi Bankası, 1980'de Çukurova Holding bünyesine geçmişti. Çukurova Grubu'nun 2001 krizinde zora girmesinin ardından banka 2006'da Koç Holding ve İtalyan UniCredit'in yüzde 50'şer ortaklıkla kurduğu Koç Finansal Hizmetler'e satıldı. Bu eşit ortaklık 2020'de son buldu. İtalyanlar hisselerinin bir bölümünü satarak azınlığa düştü. 2021'de Koç Holding, UniCredit'e ait yüzde 18 hisseyi 300 milyon euroya satın alarak bankanın hakim hissedarı oldu. UniCredit, kalan yüzde 2'lik hissesini borsada satarak Türkiye piyasasından tamamen çıktı.
