Garanti BBVA 750 Milyon Dolar Sermaye İhracı Gerçekleştirdi
Garanti BBVA, 10 yıl vadeli ve 750 milyon dolar değerinde yılın ikinci sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla tamamladı. Bankanın açıklamasında, bu işlemle birlikte uluslararası piyasalardaki güçlü konumunu bir kez daha kanıtladığı vurgulandı.
İhraç Detayları
Bu ihraç, 5. yıl geri çağırma opsiyonuna sahip olup, %8,125 getiri oranı ile dikkat çekiyor. Bu rakam, son dönemde Türkiye'den bir bankanın en düşük maliyetli sermaye benzeri tahvili olma özelliğini taşırken, aynı zamanda Amerikan tahvili karşısında en düşük spreadi sunuyor.
Garanti BBVA, 2017 yılında ihraç ettiği 750 milyon dolar nominal değerli 2027 vadeli katkı sermaye niteliğine sahip tahvilleri için de yatırımcılarına geri alım teklifi sundu.
Mahmut Akten'in Açıklamaları
Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, gerçekleştirdikleri ihracın, küresel sermaye piyasalarında uzun vadeli ilişkiler kurma konusundaki güçlerini ortaya koyduğunu belirtti. Akten, "İhraç, yatırımcıların güçlü finansal performansımıza duyduğu güveni ve Türkiye'ye yönelik olumlu yatırım algısını vurgulamaktadır. Güçlü finansal performansımız ve uluslararası sermaye piyasalarında oluşturduğumuz kredibilitemizle ülkemiz için değer yaratmaya devam edeceğiz," şeklinde konuştu.
Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, açıklamalarda bulundu.
