Erdemir'in Eurobond İhracı Başarıyla Tamamlandı
Erdemir, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody's tarafından tahvil notlarını aldı. 2029 vadeli tahvil için Fitch, "B+" ve Moody's ise "B3" notunu verdi.
Tahvil Satışı Tamamlandı
Erdemir, Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yaptığı bildirimde, 750 milyon dolarlık tahvil satışının sonunda, söz konusu tutarın şirket hesaplarına aktarıldığını açıkladı.
Eurobond’a Gelen Talep Büyük Oldu
Erdemir’in tarihinde ilk kez gerçekleştirdiği Eurobond ihraç süreci, dört kattan fazla talep topladı. Yabancı yatırımcılar, tahvilin satışı için 130'u aşkın uluslararası kurumsal fondan büyük ilgi gösterdi. Bu ihracın Türkiye'deki özel sektör tahvil ihracı arasındaki en yüksek talep olduğu belirtildi.
CEEMEA Bölgesinde Bir İlk
Bu tahvil ihracı ayrıca, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde 2021 yılından bu yana gerçekleşen ilk çelik şirketi ihracı olma özelliği taşıyor.
Yatırımlar İçin Kullanılacak
Erdemir, bu ihraçtan elde edilen kaynağı, kredi portföy ortalama vadesini uzatmak, bilançosunu güçlendirmek ve yeni yatırımlarına finansman sağlamak amacıyla kullanmayı planlıyor.
Fitch Ratings ve Moody's'in sırası ile "B+" ve "B3" nihai notunu verdiğini KAP'a açıklayan Erdemir, 750 milyon dolarlık tahvil satışına ilişkin tutarın da şirket hesaplarına aktarıldığını bildirdi.
